앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 2024년 신규 채권 발행이 승인됐다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2024년 12월 2일, 총 10억 달러 규모의 신규 채권 발행을 승인했다.

이 채권은 5.543% 고정-변동 금리의 선순위 노트와 6.646% 고정 금리의 후순위 노트로 구성된다.선순위 노트는 2031년 만기이며, 후순위 노트는 2040년 만기이다.

앨리파이낸셜은 이 채권을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, 도이치은행 증권, 골드만삭스, 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.선순위 노트의 총 원금은 5억 달러이며, 후순위 노트의 총 원금도 5억 달러로 설정됐다.
이 채권들은 2022년 10월 26일에 효력이 발생한 앨리파이낸셜의 선반 등록 명세서에 따라 등록됐다.

인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행은 2024년 12월 5일에 이루어질 예정이다.

또한, 앨리파이낸셜의 이사회는 이 채권의 발행을 위한 모든 필요한 조치를 승인하고, 관련 서류를 제출할 권한을 부여했다.

이와 관련하여, 앨리파이낸셜의 법률 자문인 설리반 & 크롬웰 LLP는 이 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무임을 확인하는 의견서를 제출했다.이 의견서는 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 유효하다.평가되며, 파산 및 유사한 법률의 적용을 받는다.

앨리파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.


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미국증권거래소 공시팀