차터커뮤니케이션즈(CHTR, CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ )는 신용 시설 만기를 연장했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 차터커뮤니케이션즈(차터)는 2024년 12월 3일 자회사인 차터커뮤니케이션즈 운영 LLC(이하 "CCO")가 기존 신용 계약에 대한 수정안을 체결했다고 발표했다.

이번 수정안은 2027년에 만기가 도래하는 상당 부분의 부채를 2030년 및 2031년으로 연장하는 내용을 담고 있다.

수정안의 효과를 반영한 결과, CCO의 회전 신용 시설의 총 원금이 약 960백만 달러 증가했으며, 가격은 SOFR(단기 자금 조달 금리) 플러스 1.25%로 책정됐다.
이 회전 신용 시설은 다음과 같은 구성으로 이루어져 있다. 첫째, 2027년 8월 31일 만기가 도래하는 기존의 회전 B 약정 총 원금 960백만 달러, 둘째, 2030년 3월 15일 만기가 도래하는 새로운 회전 C 약정 총 원금 55억 달러, 셋째, 기존의 A-5 대출의 일부가 새로운 A-7 대출로 전환됐으며, A-7 대출의 총 원금은 약 45억 달러로, 가격은 SOFR 플러스 1.25%로 책정됐고 만기는 2030년 3월 15일이다.

또한, 기존의 B-2 대출의 일부가 새로운 B-5 대출로 전환됐으며, B-5 대출의 총 원금은 25억 달러로, 가격은 SOFR 플러스 2.25%로 책정됐고 만기는 2031년 12월 15일이다.

CCO는 수정안에서 발생한 수익과 현금을 사용하여 A-5 대출 및 B-2 대출 중 A-7 대출 또는 B-5 대출로 전환되지 않은 모든 잔여 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불했다.



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미국증권거래소 공시팀