KCGI자산운용은 지난해 11월24일 KCGI프리덤TDF시리즈의 순자산이 3천억원을 돌파한 2개월여만인 지난 2일 4천억원을 돌파했다고 9일 발표했다. 운용자산 50조 이하의 중견 운용사 중에서 TDF 순자산이 4천억원을 넘은 회사로는 KCGI자산운용이 첫번째다. (KG제로인 기준). 2020년 10월 설정 후 5년3개월만이다.
KCGI운용은 KCGI프리덤TDF는 장기성장성을 보유한 우량 자산군 분산 투자를 통해 꾸준히 상위권 수익률을 기록하며 고객의 자금유입이 지속되고 있다고 밝혔다. 기간별 수익률은 6개월 13.9%, 1년 11.1%, 3년 48.2%, 5년 48.7% 이며 특히 5년수익률은 업권 전체 36개 TDF 시리즈 중 2위, 3년수익률은 8위를 기록하고 있다. (FN가이드 기준,빈티지별 단순평균)
프리덤TDF는 자체 개발한 글라이드패스를 적용하여 해외 주식을 패시브 ETF형태로 편입하는 것이 아니라 자사가 운용하는 모펀드 중 성과와 안정성이 우량하다고 평가되는 펀드를 중심으로 포트폴리오를 운용한다. 주된 구성은 선진국 주식과 글로벌 성장주, 미국고배당, 국내주식, 신흥국주식, 아시아주식등으로 구성되어 있으며 성과 부진시 원인을 빠르게 진단하여 즉각적인 대응이 가능한 구조로 운용되고 있다 .
이TDF는 장기 구간 시뮬레이션 결과 위험 대비 초과수익률이 높은 자산군으로 최적화된 조합을 통해 변동성을 관리하고 있다. KCGI자산운용은 “안정성과 수익성을 동시에 추구하는 고객의 은퇴 자금 수요에 맞춰 당사의 운용 역량을 총집적하여 안정적인 수익률을 낼 수 있도록 계량 모델 개발과 운용에 집중하고 있다”고 강조했다.
한편, KCGI자산운용은 수탁고 증가의 여세를 몰아 최근 2030을 위한 “TDF2055”와 TDF2060 빈티지를 추가 출시했다.
한편 KCGI프리덤 TDF 시리즈는 퇴직연금 클래스 기준 국민은행, 우리은행,NH농협은행, 부산은행, 경남은행, 교보생명, 삼성생명, 한국투자신탁증권 등에서 가입이 가능하다. 일반펀드나 연금저축클래스로도 가입 가능하며 상세한 내용은 홈페이지에서 확인가능하다. 투자등급은 TDF2060,TDF2055가 3등급, TDF2050~TDF2030이 4등급, 총보수는 C-Pe2기준 0.492%(TDF2030)~0.6920%(TDF2060)이다.
[글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP / wow@globalepic.co.kr]
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