해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 6.375% 그린 선순위 무담보 채권을 추가로 발행했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 2034년 만기 6.375% 그린 선순위 무담보 채권을 추가로 3억 달러 발행했다.

이 추가 채권은 2024년 7월 1일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 기존의 6.375% 그린 선순위 무담보 채권과 동일한 시리즈에 속한다.

추가 채권의 가격은 원금의 99.867%로 책정되었으며, 이자율은 6.393%로 설정되었다.
추가 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되었다.

회사는 이 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 기존의 무담보 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하고, 2021년 9월 24일에 체결된 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환할 계획이다.

또한, 회사는 이 순수익을 사용하여 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자할 예정이다.

이러한 적격 그린 프로젝트는 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트를 포함할 수 있다.추가 채권의 발행과 판매와 관련하여, 회사는 초기 구매자들과 등록 권리 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 SEC에 교환 제안 등록서를 제출하고, 2025년 6월 30일까지 교환 제안을 완료할 계획이다.
만약 회사가 교환 제안을 실행할 수 없거나 초기 구매자가 요청할 경우, 회사는 추가 채권의 재판매를 위한 선반 등록서를 제출할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식에 첨부된 등록 권리 계약서에 명시되어 있다.

현재 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 추가 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.


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미국증권거래소 공시팀