보스턴프로퍼티즈(BXP, BXP, Inc. )는 8억 5천만 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 보스턴프로퍼티즈 리미티드 파트너십(이하 '파트너십')은 보스턴프로퍼티즈(이하 '회사')의 운영 파트너십으로서 2035년 만기 5.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.
이번 채권 발행은 2024년 8월 15일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, JP모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, TD 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 LLC가 인수인으로 참여했다.

채권 판매로 인한 순수익은 약 8억 4천 190만 달러로 예상되며, 이는 부채 상환에 사용될 예정이다. 특히, 2025년 1월 15일 만기 예정인 3.200% 선순위 채권의 전액 또는 일부를 상환하는 데 사용될 수 있다.

채권은 2002년 12월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2024년 8월 26일에 보충 계약 제26호에 의해 보완됐다. 채권의 주요 조건은 2024년 8월 16일에 제출된 투자설명서 보충자료에 상세히 설명되어 있다.
인수 계약, 보충 계약 제26호 및 채권 양식은 본 보고서에 부록으로 첨부되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보고서에 통합되어 있다. 또한, 인수 계약 제출과 관련하여, 파트너십은 법률 자문인 굿윈 프로크터 LLP의 법적 의견서 및 동의서를 제출했으며, 이는 등록신청서에 통합되어 있다.

이번 채권 발행은 보스턴프로퍼티즈의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 현재 보스턴프로퍼티즈는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 총 자산 대비 부채 비율이 60%를 초과하지 않도록 관리하고 있다. 또한, 보스턴프로퍼티즈는 2024년 6월 30일 기준으로 연간화된 통합 EBITDA가 1.50배 이상이 되도록 부채를 관리하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀