몬델리즈인터내셔널(MDLZ, Mondelez International, Inc. ), 2034년 만기 고급 채권 발행 발표

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 22일, 몬델리즈인터내셔널이 2034년 만기 고급 채권 발행(이하 '채권 발행')을 발표하고 가격을 책정했다.
채권 발행과 관련하여 같은 날, 몬델리즈인터내셔널은 BBVA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권과 함께 채권에 대한 조건 계약(이하 '조건 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 몬델리즈인터내셔널은 여러 인수인에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.

2011년 2월 28일자로 체결된 수정 및 재작성된 인수 계약(이하 '인수 계약')의 조항이 조건 계약에 포함되어 있다.

인수 계약의 사본은 전시 1.1로 제출되었고, 조건 계약의 사본은 현재 보고서의 전시 1.2로 제출되었다.
몬델리즈인터내셔널은 2023년 2월 27일자로 된 투자설명서와 2024년 8월 22일자로 된 채권에 대한 투자설명서 보충서를 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출했다.

이들 문서는 채권 발행과 관련하여 몬델리즈인터내셔널의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-270063)의 일부를 형성한다.

몬델리즈인터내셔널은 채권 발행이 2024년 8월 28일에 종료될 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 종료 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.채권의 명칭은 4.750% 채권으로, 총 5억 달러의 원금이 발행된다.
이자 지급은 매년 2월 28일과 8월 28일에 반기마다 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 2월 28일에 이루어진다.채권의 만기일은 2034년 8월 28일이다.채권은 미국 달러로 표시되며, 모든 이자 및 원금 지급은 미국 달러로 이루어진다.

채권은 북미 증권 예탁소에 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000달러의 단위로 거래된다.

변동 통제 조항에 따르면, 통제 변동 사건이 발생할 경우, 몬델리즈인터내셔널은 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다.
선택적 상환 조항에 따라, 만기일 이전에 몬델리즈인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.

채권의 매입 가격은 원금의 99.429%로 책정되었으며, 예상 재판매 가격은 99.779%로 설정되었다.채권 발행의 마감은 2024년 8월 28일 오전 9시에 뉴욕에서 이루어질 예정이다.

인수인 목록은 BBVA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권 등으로 구성되어 있으며, 각 인수인이 구매할 채권의 원금은 각각 9,250만 달러로 설정되었다.총 발행 금액은 5억 달러에 달한다.

현재 몬델리즈인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.이러한 채권 발행은 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀