델렉로지스틱파트너스LP(DKL, Delek Logistics Partners, LP ), 2억 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 채권 발행 가격 발표

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 델렉로지스틱파트너스LP(뉴욕증권거래소: DKL)는 델렉로지스틱스파이낸스코프와 함께 2억 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 채권(2029년 만기)의 발행 가격을 103.250%로 책정했다.
이 채권은 2024년 3월 13일에 발행된 6억 5천만 달러 규모의 8.625% 선순위 채권 및 2024년 4월 17일에 발행된 2억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행된다.이번 발행은 기존 발행 규모인 1억 달러에서 증가한 것이다.추가 채권의 발행은 2024년 8월 16일에 마감될 예정이다.

델렉로지스틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.

추가 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내 등록 없이 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 추가 채권이나 기타 증권의 판매 제안이 아니다.

델렉로지스틱파트너스LP는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.

델렉로지스틱스는 퍼미안 분지, 델라웨어 분지 및 걸프 코스트 지역의 자산과 합작 투자로 원유, 정제 제품, 천연 가스 등의 수집, 파이프라인, 운송 및 기타 서비스를 제공한다.
델렉US홀딩스는 델렉로지스틱스의 일반 파트너 지분과 대다수의 제한 파트너 지분을 보유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.

이 보도자료에는 향후 발행 마감 및 순수익 사용에 대한 예측이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이러한 위험 요소는 델렉로지스틱스의 SEC 제출 문서에서 자세히 설명되어 있다.


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미국증권거래소 공시팀