브룩라인뱅코프(BRKL, BROOKLINE BANCORP INC )는 동등한 합병을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 버크셔 힐스 뱅코프, Inc. ("버크셔")와 브룩라인 뱅코프, Inc. ("브룩라인")은 브룩라인이 버크셔와 합병하는 내용의 최종 계약을 체결했다.이번 합병은 약 11억 달러, 즉 브룩라인 주식당 12.68달러의 가치로 평가된다.

합병 후 브룩라인의 주주들은 약 45%의 지분을 보유하게 되며, 버크셔의 주주들은 약 51%의 지분을 보유하게 된다.버크셔는 브룩라인의 법적 인수자로, 브룩라인은 회계상 인수자로 간주된다.합병이 완료되면 브룩라인 뱅크가 새로운 은행 차터를 대표하게 된다.

버크셔의 CEO인 니틴 J. 마트레는 "오늘은 두 역사적인 기관이 고객과 지역 사회에 대한 강한 헌신을 가지고 합병하는 전환점이 되는 날"이라고 말했다.
브룩라인의 CEO인 폴 A. 페라울트는 "이번 거래는 북동부 시장에서 두 개의 역사적인 프랜차이즈를 통합할 기회를 제공한다"고 언급했다.

합병의 전략적 이점으로는 240억 달러 규모의 프랜차이즈를 통해 상당한 규모의 경제를 누릴 수 있으며, 두 회사의 상호 보완적인 문화와 지리적 입지를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.

합병 후 이사회는 버크셔와 브룩라인에서 각각 8명의 이사로 구성되며, 버크셔의 이사회 의장인 데이비드 브룬엘이 새로운 회사의 의장을 맡게 된다.

이번 합병은 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인과 주주 승인을 받아야 한다.

버크셔는 이번 합병을 지원하기 위해 1억 달러의 자본을 조달할 계획이며, 이는 브룩라인 주주들에게 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
이번 합병은 두 회사의 주주들에게 EPS, ROA 및 ROE의 상당한 증가를 가져올 것으로 보인다.또한, 합병 후 새로운 이름과 상장 기호가 발표될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀