레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 9.00% 선순위 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 레디캐피탈이 2024년 12월 3일에 모건 스탠리, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권과 함께 1억 3천만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 2029년 만기이며, 인수자들은 이 중 1천5백만 달러의 추가 발행 옵션을 행사했다.

채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 완료되었으며, 순수익은 약 1억 2천5백만 달러로, 인수자 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 일반 기업 목적 및 자산 인수에 사용할 예정이다.

채권의 이자는 연 9.00%로, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년 12월 15일이다.레디캐피탈은 이 채권을 뉴욕 증권거래소에 상장할 예정이다.

또한, 법률 자문사인 알스턴 & 버드 LLP는 레디캐피탈이 미국 세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 유지하고 있다고 밝혔다.

이들은 회사의 세금 관련 사항에 대한 법률 자문을 제공하며, 회사가 REIT로서의 요건을 충족할 것이라는 점을 강조했다.이와 함께, 레디캐피탈은 SEC에 등록된 S-3 양식에 따라 이 채권을 발행했다.

현재 레디캐피탈은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.


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미국증권거래소 공시팀