레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 레디캐피탈이 총 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 무담보 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 레디캐피탈, 서덜랜드 파트너스, 워터폴 자산 관리, 모건 스탠리 및 기타 여러 인수인과 함께 체결됐다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.

레디캐피탈은 채권 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 운영 파트너십은 이를 통해 유사한 조건의 선순위 무담보 채권을 발행할 예정이다.
운영 파트너십은 순수익을 활용하여 레디캐피탈의 투자 전략에 부합하는 자산을 원천하거나 인수하는 데 사용할 계획이다.

또한, 운영 파트너십은 이 자금을 임시로 대출 상환에 사용하거나 이자 발생 단기 투자에 투자할 수 있다.

채권의 발행 가격은 1채당 25.00달러이며, 2024년 12월 10일 이후에 결제가 이루어질 경우 발생한 이자가 추가된다.

레디캐피탈은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 1억 1천 9백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 미국 증권 거래 위원회에 등록됐으며, 관련된 모든 조건은 레디캐피탈의 예비 투자 설명서 및 공모 설명서에 상세히 설명되어 있다.
레디캐피탈과 운영 파트너십은 인수 계약에서 특정 보증 및 약속을 했으며, 인수인에 대한 특정 책임에 대해 면책하기로 합의했다.레디캐피탈의 자본 구조는 2024년 9월 30일 기준으로 공시된 바와 같다.

레디캐피탈은 2011년 12월 31일로 시작된 과세 연도부터 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세되기로 선택했으며, 현재까지 이 지위를 유지하고 있다.

레디캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.


※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀