인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 3.50% 전환사채 발행 가격을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터는 2024년 12월 3일에 2029년 만기 3.50% 전환사채의 발행 가격을 발표했다.

이번 사채는 총 1억 9천만 달러 규모로, 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 발행된다. 원래 발표된 1억 7천5백만 달러에서 규모가 확대된 것이다.

인디세미컨덕터는 초기 구매자들에게 13일 동안 추가로 2천8백5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 발행은 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다. 사채는 인디세미컨덕터의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
사채는 2029년 12월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 인디세미컨덕터는 이번 사채 발행을 통해 약 1억 8천3백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 사채를 전량 구매할 경우 약 2억 1천만 달러에 이를 것으로 보인다. 이 중 약 2천3백만 달러는 캡드 콜 거래 비용으로 사용될 예정이다. 나머지 자금은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.

사채는 2027년 12월 20일 이후에 인디세미컨덕터의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다. 초기 전환 비율은 1,000달러당 194.6188주로, 이는 주당 약 5.14달러에 해당한다. 초기 전환 가격은 2024년 12월 3일 나스닥에서 보고된 마지막 주가 4.03달러에 비해 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다. 2029년 9월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.

만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 보유자는 인디세미컨덕터에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 또한, '전환가치 증가'가 발생할 경우, 전환 시 추가 주식을 받을 수 있는 조건이 있다. 인디세미컨덕터는 사채 발행과 관련하여 초기 구매자들과 캡드 콜 거래를 체결했으며, 이는 전환 시 주식의 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

캡드 콜 거래의 초기 가격은 주당 8.06달러로, 이는 2024년 12월 3일 마지막 보고된 주가에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다. 이러한 거래는 인디세미컨덕터의 주식 전환 시 발생할 수 있는 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 보인다. 인디세미컨덕터는 현재 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고 있으며, 향후 인수합병 가능성도 염두에 두고 있다. 그러나 현재로서는 인수합병에 대한 구체적인 계획은 없다.


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미국증권거래소 공시팀