에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 6.65% 고정-고정 리셋 금리를 가진 후순위 채권을 발행했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 에버지(에버지, Inc.)가 5억 달러 규모의 6.65% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.

이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 12월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.

인수 계약의 대표사로는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 포함된다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 등록신청서는 2024년 8월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 채권의 발행과 판매와 관련하여, 에버지는 여러 계약 및 기타 문서에 서명했으며, 이들은 현재 보고서의 항목 9.01에 나열돼 있다.

또한, 채권의 유효성에 대한 법적 의견이 현재 보고서의 항목 5.1로 제출됐으며, 특정 세무 사항에 대한 법적 의견은 항목 8.1로 제출됐다.

이 모든 문서는 등록신청서에 참조로 포함된다. 채권의 발행은 2009년 5월 18일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌으며, 이는 에버지와 신탁회사인 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 계약이다.

이 계약은 2018년 6월 4일에 체결된 보충 계약 제3호와 2024년 12월 5일에 체결된 보충 계약 제4호에 의해 보완됐다.

채권의 조건은 보충 계약 제4호에 명시돼 있다. 채권의 이자는 2024년 12월 5일(원발행일)부터 2030년 6월 1일(첫 리셋일)까지 연 6.65%로 지급되며, 첫 리셋일 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.558%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.
이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.

채권의 만기는 2055년 6월 1일이다. 채권의 발행과 관련하여, 에버지는 세무 관련 사항에 대한 법적 의견을 제출했으며, 이 의견은 채권이 에버지의 부채로 분류될 것이라는 내용을 포함하고 있다.

이 의견은 현재의 미국 연방 소득세 법률에 근거하고 있으며, 채권의 세무 처리에 대한 추가적인 문제는 존재할 수 있다.
에버지는 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 상태를 개선할 계획이다.

현재 에버지는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 기여할 것으로 기대하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀