마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 8억 5천만 달러 규모의 제로쿠폰 전환 우선채권을 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(증권코드: MARA)은 2024년 12월 4일 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.
이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 8억 5천만 달러에 달하며, 초기 구매자에게는 추가로 1억 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.

채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다. 채권 판매로 인한 순수익은 약 8억 3천 5백만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료를 공제한 금액이다.

마라톤페이턴트그룹은 이 순수익의 약 4천 8백만 달러를 2026년 만기 기존 전환채권을 재매입하는 데 사용할 계획이며, 나머지 금액은 비트코인을 추가로 구매하고 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
일반 기업 운영에는 운영 자본, 전략적 인수, 기존 자산의 확장, 추가 부채 및 기타 미지급 의무의 상환이 포함될 수 있다. 채권은 마라톤페이턴트그룹의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.

마라톤페이턴트그룹은 보고 의무를 준수하지 못할 경우 특별 이자를 지급할 수 있으며, 특별 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.

채권은 2031년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다. 2029년 6월 5일 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 모든 또는 일부 채권을 상환할 수 있다. 채권 보유자는 2027년 6월 4일과 2029년 6월 4일에 모든 또는 일부 채권을 현금으로 재매입할 수 있는 권리가 있으며, 특정 사건이 발생할 경우에도 재매입할 수 있다.
마라톤페이턴트그룹은 특정 기업 이벤트가 발생하거나 채권이 상환될 경우 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 채권은 마라톤페이턴트그룹의 일반 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 비율은 초기 1,000달러당 28.9159주로 설정되어 있다.

이는 주식의 초기 전환 가격이 약 34.5830달러에 해당하며, 이는 2024년 12월 2일 기준 마라톤페이턴트그룹의 주식 평균 가격보다 약 40% 높은 수준이다.

전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 마라톤페이턴트그룹은 기존 2026년 만기 전환채권을 재매입하는 과정에서 헤지 포지션을 보유한 투자자들이 마라톤페이턴트그룹의 주식을 매수하거나 다양한 파생상품 거래를 통해 헤지 포지션을 청산할 것으로 예상하고 있다.
이러한 활동은 마라톤페이턴트그룹의 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 주가의 변동성을 증가시킬 수 있다. 이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 마라톤페이턴트그룹의 기존 2026년 만기 전환채권을 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀