마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 2031년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권의 총액 8억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.

회사는 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 발행은 2024년 12월 4일에 종료될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반기마다 지급된다.

채권의 만기는 2031년 6월 1일이며, 특정 조건을 충족할 경우 2029년 6월 5일 이후 현금으로 상환할 수 있다.
채권 보유자는 2027년 6월 4일 및 2029년 6월 4일에 현금으로 상환을 요구할 수 있다.채권은 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 28.9159주로, 이는 주당 약 34.5831달러에 해당한다.

회사는 이 채권 발행을 통해 약 8억 3천5백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 4천8백만 달러는 2026년 만기 기존 전환사채를 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 자금은 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
또한, 회사는 향후 기대, 계획 및 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 달라질 수 있다.회사는 SEC에 제출한 연례 보고서 및 분기 보고서에서 위험 요소를 논의하고 있다.회사의 연락처는 전화 800-804-1690, 이메일 ir@mara.com이다.



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미국증권거래소 공시팀