마티브홀딩스(MATV, Mativ Holdings, Inc. )는 8.000% 선순위 채권을 발행했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 마티브홀딩스가 2029년 만기 8.000% 선순위 채권 4억 달러를 발행했다.
이번 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 사모 방식으로 판매되었으며, JP모건 증권이 초기 구매자 대표로 참여했다.

채권은 마티브홀딩스의 고위험 무담보 채무로, 현재 및 미래의 전액 소유 자회사들이 보증을 제공한다.

채권의 이자는 2024년 10월 7일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2029년 10월 1일이다.
2026년 10월 1일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 함께 '메이크홀' 프리미엄이 지급된다.2026년 10월 1일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.2026년 104%, 2027년 102%, 2028년 이후 100%이다.

또한, 회사는 2026년 10월 1일 이전에 최대 40%의 원금에 대해 108%의 상환 가격으로 상환할 수 있다.

만약 회사가 자산을 매각하고 그 수익을 특정 용도로 사용하지 않을 경우, 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 상환해야 한다.
이 계약은 회사의 추가 채무 발생, 배당금 지급, 자산 매각 등 여러 제한 사항을 포함하고 있으며, 이러한 제한은 특정 예외를 제외하고는 회사의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.

현재 마티브홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존의 6.875% 선순위 채권을 상환하고, 약 4천 3백만 달러의 대출을 상환할 예정이다.


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미국증권거래소 공시팀