젠코(XNCR, Xencor Inc )는 공모주 발행을 완료했고 추가 주식 매입 옵션을 전량 행사한다고 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 캘리포니아 패서디나 – 젠코(젠코, Inc.)(나스닥: XNCR)는 자사의 보통주 8,093,712주에 대한 공모주 발행이 완료됐다고 발표했다.
공모가는 주당 18.00달러로, 이는 인수인들이 추가로 1,458,600주를 매입할 수 있는 옵션을 전량 행사한 결과다.

또한, 젠코는 3,088,888주의 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 17.99달러에 발행했다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 행사가는 0.01달러다.

이번 공모를 통해 젠코가 확보한 총 수익은 약 2억 1,300만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.
이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓이며, 웨드부시 팩그로우가 공동 관리자로 참여했다.

젠코는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 연구 개발, 자본 지출, 운영 자본 및 일반 관리 비용이 포함될 수 있다.

이번 공모는 2023년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-270030)에 따라 이루어졌다.증권은 등록 명세서의 일부인 투자 설명서 및 투자 설명서 보충서를 통해서만 제공됐다.
최종 투자 설명서 보충서와 관련된 투자 설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

최종 투자 설명서 보충서 및 관련 투자 설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, RBC 캐피탈 마켓을 통해 요청할 수 있다.

이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 불법적으로 판매되지 않는다.
젠코는 암 및 기타 심각한 질병 치료를 위한 엔지니어링 항체를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사다.

젠코의 XmAb® 기술로 엔지니어링된 20개 이상의 후보 물질이 임상 개발 중이며, 세 가지 XmAb 의약품이 파트너에 의해 판매되고 있다.

젠코의 XmAb 엔지니어링 기술은 단백질 구조의 작은 변화를 통해 새로운 치료 작용 메커니즘을 창출한다.

이 보도 자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 젠코의 공모 수익 사용 계획에 대한 진술이 포함돼 있다.

이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 중대하게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 보고된 결과는 미래 성과의 지표로 간주되어서는 안 된다.

이러한 위험과 불확실성에는 시장 및 기타 조건과 관련된 위험, 제안된 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 등이 포함된다.

젠코는 SEC에 제출된 최신 정기 보고서, 특히 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)에 설명된 위험 요소를 참조해야 한다.젠코는 이 보도 자료의 날짜 이후에 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인한다.연락처: 찰스 라일스 cliles@xencor.com (626) 737-8118



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미국증권거래소 공시팀