18일 미국 증권거래위원회에 따르면 Ormat Technologies, Inc.(이하 '회사')는 2027년 만기 2.50% 전환우선채권을 추가로 $45,187,000 규모로 발행했다고 2024년 7월 15일 밝혔다. 이러한 추가 채권(이하 '추가 채권')은 2022년 6월 27일 체결된 기존 전환우선채권(이하 '기존 채권')과 동일한 조건을 가지며, 회사는 이번 추가 발행을 통해 기존 부채를 재융자할 계획이다.

이번 추가 채권 발행으로 총 발행액은 $476,437,000에 이르며 기존 채권과 동일한 2.50%의 이자율을 유지한다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며 채권 만기는 2027년 7월 15일이다. 추가 채권은 초기 전환 가격 주당 약 $90.27에 주식 1,000달러 원금 당 11.0776주로 전환될 수 있다.
회사는 필요시 채권을 현금 및 주식으로 전환할 수 있으며, 특정 조건이 충족되면 애초 전환 가격 130% 이상으로 변동될 수 있다. 또한, 회사는 2025년 7월 21일 이후 특정 조건 하에 채권을 100% 상환액으로 상환할 수 있다.

만약 회사에 본질적인 변화가 발생하면(이를 제외한 일정 변화 외) 채권 보유자는 회사가 해당 채권을 상환할 것을 요구할 수 있으며, 이에 따른 상환 금액은 100% 원금 및 미지급 이자로 구성된다. 회사의 채권자들은 회사의 상환 불이행, 이자 지급 불이행 등 다양한 채무 불이행 상황에서 채권을 조기 상환 요구할 수 있다.

앞으로 투자자들은 이러한 조건을 고려해 당사의 채권에 대한 투자 여부를 판단할 수 있을 것이다.
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미국증권거래소 공시팀