18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 3월 15일, Workhorse Group Inc.(이하 '회사'라 함)은 기관 투자자와 증권 매입 계약을 체결하였다. 회사는 이 계약에 따라 $1억3천9백만까지의 원금 합계의 선순위 담보 전환 사채(이하 '노트'라 함) 및 회사의 보통주를 여러 트랜치로 구입할 수 있는 워런트(이하 '워런트'라 함)를 발행 및 판매할 예정이다.

2024년 7월 18일, 회사는 해당 투자자에게 $4,000,000의 원금을 가진 'Third Additional Note' 및 2,715,777주의 보통주를 구입할 수 있는 'Third Additional Warrant'를 발행하였다. 회사는 또한 이전에 $22,285,714의 원금을 가진 'Prior Notes'와 5,487,198주의 보통주를 구입할 수 있는 'Prior Warrants'도 발행하였다. 현재까지 노트 중 $5,600,000의 원금이 미지급 상태이며, 워런트로 주식이 발행된 적은 없다.
제3 추가 노트는 12.5%의 할인 발행가로 발행되어 수수료 및 경비를 제외한 $3,500,000을 회사에 제공하였다. 이 노트는 연 9.0%의 이자를 지급하며, 기본적인 조건을 충족할 경우 연 18.0%의 이자율로 증가할 수 있다. 노트는 발행일부터 1년이 되는 날 만기가 도래하며, 특정 조건에 따라 보유자가 만기를 연장할 수 있다. 제3 추가 노트는 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 $1.1783 또는 $0.3708 중 높은 가격으로 결정된다.

워런트의 행사가격은 $2.9260으로, 발행일부터 10년 동안 행사 가능하다.

회사가 발행한 Third Additional Note와 Third Additional Warrant는 전환 또는 행사 시 회사의 보통주로 전환될 수 있다. 이러한 증권들은 회사의 유효한 선반형 등록 보고서(Form S-3)에 따라 등록되었다.
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미국증권거래소 공시팀