9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK)는 2024년 7월 9일 자회사인 Cinemark USA, Inc.가 5억 달러 규모의 7.0% Senior Notes발행을 2032년 만기 조건으로 100.0%의 초기 발행가격으로 책정했다고 발표했다. 이 노트는 2024년 7월 18일부터 발생하는 미지급 이자와 함께 발행되며, 발행은 통상적인 조건으로 7월 18일에 마감될 예정이다.

이 발행은 증권법 제144A조에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 간주되는 사람들에게 제공되었으며, Regulation S에 따라 미국 외부 거래에서는 특수한 비미국인에게 제공되었다.
Cinemark USA, Inc.의 다른 부채를 보증하거나 책임지게 되는 특정 자회사들이 이번 Senior Notes에 대해 보증하게 된다. 이 노트와 관련 보증은 Cinemark USA 및 보증자의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 장래의 선순위 부채와 동일한 상환 순위에 있다.

Cinemark USA는 이번 발행을 통해 조달된 순수익을 2026년 만기 5.875% Senior Notes를 전액 구매하는 현금 매입 제안에 자금으로 사용하고, 발행 및 매입 제안과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 남은 금액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

본 보도자료는 증권을 구매하거나 판매 제안을 하거나 매수를 권유하는 것이 아니며, 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 지역에서는 이루어질 수 없다.
Cinemark Holdings, Inc.는 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있으며, 2024년 3월 31일 기준으로 미국 42개 주와 중남미 13개국에 502개의 영화관과 5,708개의 스크린을 운영하는 세계에서 가장 큰 영화관 회사 중 하나이다.

이번 발행에 대한 투자자 관계 문의는 Chanda Brashears (972-665-1671, cbrashears@cinemark.com)에게, 미디어 문의는 Julia McCartha (972-665-1322, pr@cinemark.com)에게 할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀