베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 8억 달러 규모의 7.250% 선순위 담보부 채권을 발행했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 베리글로벌그룹의 완전 자회사인 트레저 에스크로 코퍼레이션이 2031년 만기 7.250% 선순위 담보부 채권을 총 8억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 트레저 에스크로 코퍼레이션과 미국은행 신탁회사 간의 계약에 따라 발행되었으며, 발행일로부터 2031년 11월 15일까지 만기된다.채권의 이자는 연 7.250%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.

2027년 11월 15일 이후에는 발행자가 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 2027년에는 103.625%, 2028년에는 101.813%, 2029년 이후에는 100.000%이다.

에스크로 발행자는 채권의 상환일 이전에 발행된 모든 채권에 대해 100%의 원금과 미지급 이자를 지급할 의무가 있다.
또한, 에스크로 발행자는 자산 매각 시 발생하는 초과 수익을 사용하여 채권을 매입할 의무가 있으며, 이 경우 매입 가격은 원금의 100%에 해당한다.

채권 발행 후, 베리글로벌그룹은 헬스, 위생 및 특수 비직조 및 필름 사업부를 글랫펠터 코퍼레이션과 합병할 예정이다.

이 합병은 리버스 모리스 트러스트 거래로 진행되며, 합병 후 글랫펠터는 마그네라 코퍼레이션으로 이름이 변경된다.
마그네라는 채권과 계약의 모든 의무를 인수하게 되며, 에스크로 발행자는 채권 및 계약에 대한 의무에서 해제된다.

채권의 발행은 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 베리글로벌그룹은 이를 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.

현재 베리글로벌그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.


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미국증권거래소 공시팀