큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 새로운 대출 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 큐리그닥터페퍼가 새로운 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.
이 계약은 큐리그닥터페퍼, 해당 대출자들, 그리고 행정 대리인인 뱅크 오브 아메리카 간의 협약이다.

대출 계약은 총 12억 5천만 달러의 지연 인출 대출 시설을 제공하며, 첫 번째 분할금 10억 달러와 두 번째 분할금 2억 5천만 달러로 나뉜다.

대출 계약의 수익금은 기업의 일반적인 목적, 특히 인수 자금 조달(관련 수수료 및 비용 포함)에 사용될 수 있다.대출 계약에 따른 차입금은 무담보로 제공된다.
첫 번째 분할금과 두 번째 분할금의 상환 기한은 각각 2026년 4월 25일과 2027년 2월 23일이다.

대출 계약에 적용되는 이자율은 (i) SOFR에 0.100%의 스프레드 조정과 0.875%에서 1.500%의 마진을 더한 비율과 (ii) 기준 금리에 0.000%에서 0.500%의 마진을 더한 비율로, 각 경우는 무디스와 S&P에 의해 결정된 큐리그닥터페퍼의 신용 등급에 따라 달라진다.

대출 계약은 (i) 큐리그닥터페퍼와 그 자회사에 특정 보고 및 성과 의무를 부과하는 여러 관례적인 긍정적 약속, (ii) 특정 관례적인 부정적 약속을 포함하여, 큐리그닥터페퍼와 그 자회사가 특정 행동을 취하는 것을 제한하며, (iii) 이자 보장 비율 형태의 재무 약속과 (iv) 이러한 유형의 자금 조달에 대한 관례적인 기본 사건(지배권 변경 포함)을 포함한다.
대출 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료되는 연례 보고서의 부록으로 제출될 대출 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 기재된 정보는 2.03 항목에 참조로 포함된다.



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미국증권거래소 공시팀