오니티그룹(ONIT, ONITY GROUP INC. )은 5억 달러 규모의 2029년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹이 2024년 10월 23일 보도자료를 통해 자회사인 PHH 에스크로 발행자 LLC가 5억 달러 규모의 9.875% 선순위 채권을 가격 책정했다고 발표했다.
이 채권은 2029년에 만기가 되며, 투자자에게는 채권의 원금의 99.556%로 제공될 예정이다.

채권의 발행 및 판매는 2024년 11월 6일에 마감될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.

채권은 처음에 에스크로 발행자에 의해 발행되며, 채권 판매로 인한 순수익은 오니티로부터의 추가 현금과 함께 특정 조건이 충족될 때까지 에스크로에 보관될 예정이다.
이러한 조건에는 오니티가 MSR 자산 차량 LLC의 15% 지분을 Oaktree Capital Management, L.P.와 관련된 특정 펀드에 판매하는 최근 발표된 거래의 성사 등이 포함된다.

에스크로 조건이 충족되면, 에스크로된 수익은 PHH Corporation에 전달되며, 이 시점에서 PHH Corporation은 오니티 및 PHH의 특정 자회사와 함께 채권을 관리하는 계약의 보충 계약을 체결하게 된다.

에스크로에서 해제된 후, 이번 채권 발행으로 인한 순수익은 MAV 판매로 인한 순수익 및 보유 현금과 함께 PHH 모기지 코퍼레이션의 7.875% 선순위 채권과 오니티의 12.00%/13.25% 선순위 제2 담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제를 받는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

오니티그룹은 비은행 모기지 서비스 및 원천 제공업체로, PHH 모기지 및 리버티 리버스 모기지와 같은 주요 브랜드를 통해 솔루션을 제공하고 있다.

본사는 플로리다 웨스트 팜 비치에 위치하며, 1988년부터 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 것이라는 보장을 제공할 수 없다.

또한, 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안이나 판매도 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀