라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. )는 5억 달러 규모의 노트 발행 계획을 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 라이프타임, Inc. (이하 '발행자')는 라이프타임그룹홀딩스 (이하 '회사')의 간접 자회사로서, 2031년 만기 6.000% 고정금리 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 사모 발행(이하 '발행')을 5억 달러로 가격을 책정했다.이번 발행은 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증액됐다.노트는 반기별로 이자를 지급할 예정이다.
발행은 2024년 11월 5일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

발행 마감과 동시에 발행자는 2031년 만기 신규 대출을 포함하는 기존 신용 계약을 수정할 계획이며, 총 10억 달러 규모의 신규 대출 시설(이하 '신규 대출 시설')을 포함한다.

신규 대출 시설의 차입금은 연간 2.50%의 마진이 추가된 담보 초과 자금 조달 금리에 따라 이자를 지급할 예정이다.
발행자는 신규 대출 시설과 자산에서 발생한 현금을 사용하여 2026년 만기 5.750% 고정금리 선순위 담보 노트 및 8.000% 선순위 노트를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.

노트의 증액된 총 원금에서 발생하는 추가 자금은 발행자의 회전 신용 시설에서 차입한 대출의 상환에 사용될 예정이다.

노트는 발행자의 직접 모회사인 LTF Intermediate Holdings, Inc.와 발행자의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 선순위 담보 방식으로 보증될 예정이다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 제공되며, 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인 및 미국 외 비거주자에게 제공된다.

노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 현재 보고서(Form 8-K)는 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 노트의 판매가 이루어지지 않는다.발행이나 기타 재융자 거래가 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 8-K에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로, 재융자와 관련된 내용을 포함한다.
경영진은 이러한 미래 예측 진술을 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측에 기반하여 작성했다.

이러한 기대, 가정, 추정 및 예측이 합리적이라고 믿지만, 이러한 미래 예측 진술은 예측일 뿐이며, 경영진의 통제를 벗어난 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.

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미국증권거래소 공시팀