클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 2029년 및 2033년 만기 보증채권을 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 클리블랜드클립스가 6.875%의 이율을 가진 2029년 만기 보증채권 9억 달러와 7.375%의 이율을 가진 2033년 만기 보증채권 9억 달러를 발행했다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래를 통해 발행되었으며, 등록되지 않았고 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.

채권은 2024년 10월 22일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 클리블랜드클립스와 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.

2029년 만기 채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며, 2033년 만기 채권은 연 7.375%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 5월 1일에 이루어진다.

2029년 채권은 2029년 11월 1일에 만기되며, 2033년 채권은 2033년 5월 1일에 만기된다.

이 채권은 클리블랜드클립스의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 무담보 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 후순위 채무보다 우선한다.
채권은 클리블랜드클립스의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위가 된다.

채권의 조건은 계약에 의해 규정되며, 계약에는 특정 자산에 대한 담보 설정, 매각 및 임대 거래, 회사와의 합병 또는 통합, 클리블랜드클립스의 자산의 전부 또는 대부분을 양도 또는 판매하는 것을 제한하는 관례적인 약속이 포함된다.

'지배권 변경 발생 사건'이 발생할 경우, 클리블랜드클립스는 채권을 총액의 101%에 매입 제안을 해야 하며, 미지급 이자도 포함된다.
클리블랜드클립스는 2026년 11월 1일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 2029년 채권의 경우 초기 상환 가격은 103.438%로 설정된다.2033년 채권의 경우 초기 상환 가격은 103.688%로 설정된다.

또한, 클리블랜드클립스는 2029년 및 2033년 채권의 원래 총액의 최대 35%를 주식 공모의 순현금 수익으로 상환할 수 있다.

계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되며, 채무 불이행이 발생할 경우 신탁회사나 채권 보유자가 채권의 지급을 가속화할 수 있다.

클리블랜드클립스는 채권의 순수익을 Stelco Holdings Inc.의 인수에 사용할 계획이다.

인수가 2025년 4월 14일 이전에 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 강제 상환 대상이 된다.

계약의 전체 내용은 클리블랜드클립스의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서에 첨부될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀