트렉스(TREX, TREX CO INC )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 10일, 트렉스(트렉스 컴퍼니, Inc.)는 신용 계약 제2차 수정안(이하 "제2차 수정안")을 체결했다.
이 계약은 트렉스가 차입자로, 보증인으로는 본 계약에 명시된 자회사들, 그리고 대출기관으로는 뱅크 오브 아메리카, N.A.("BOA"), TD 뱅크, N.A., PNC 뱅크, 웰스 파고 뱅크 등 여러 대출기관이 포함된다.이 계약은 BofA 증권이 단독 주관사 및 단독 북런너로서 주선했다.

제2차 수정안은 2022년 5월 18일에 체결된 신용 계약을 수정하는 내용이다. 신용 계약은 트렉스에게 최대 4억 달러의 회전 A 대출, 최대 1억 5천만 달러의 회전 B 대출, 그리고 신용장 및 스윙 라인 대출을 제공한다.

제2차 수정안은 회전 B 대출의 만기일을 2024년 12월 22일에서 2026년 12월 22일로 연장한다. 회전 A 대출 및 스윙 라인 대출에 대한 기본 금리는 기본 금리와 적용 금리의 합으로 산정되며, 회전 대출에 대한 기간 SOFR 대출은 해당 이자 기간의 기간 SOFR와 적용 금리의 합으로 산정된다.
기본 금리는 연간 변동 금리로, (a) 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, (b) BOA가 공시하는 해당 일의 우대 금리, (c) 기간 SOFR에 1.0%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.

모든 미지급 원금, 이자, 수수료 및 비용은 계약의 종료 시점에 상환된다. 회전 B 대출에 대한 금리는 통합 부채와 통합 EBITDA 비율에 따라 계층화된 가격으로 설정된다.

회전 B 대출의 기본 금리는 0.20%에서 1.15% 사이이며, 기간 SOFR/기간 SOFR 일일 변동 금리에 대한 적용 금리는 1.20%에서 2.15% 사이이다. 제2차 수정안은 본 보고서의 부록 4.1로 제출되며, 이 문서의 요약은 본 문서에 포함된 내용에 의해 전적으로 제한된다.
또한, 제2차 수정안의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인에게 서명된 사본의 수령, 법률 자문으로부터의 유리한 의견서 수령, 각 대출 당사자의 인증서 수령 등이 포함된다. 트렉스는 이번 계약을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.

현재 트렉스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안 체결로 인해 더욱 강화될 것으로 예상된다.


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미국증권거래소 공시팀