델렉로지스틱파트너스LP(DKL, Delek Logistics Partners, LP )은 384만 6천153주를 일반 유닛으로 공모했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델렉로지스틱파트너스LP가 2024년 10월 8일에 BofA 증권, Barclays 캐피탈, RBC 캐피탈 마켓과 함께 공동 주관사로서 384만 6천153주에 달하는 일반 유닛을 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인수자들은 주당 39.00달러에 일반 유닛을 판매하기로 합의했다.
또한, 인수자들은 30일 이내에 추가로 576,922주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.

이 계약은 델라웨어주에 등록된 델렉로지스틱파트너스LP와 그 일반 파트너인 델렉로지스틱GP, LLC 간의 합의로 이루어졌다.

이번 공모는 2024년 4월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 5월 7일에 효력이 발생했다.
공모에 대한 세부 사항은 2024년 10월 8일자 보충 prospectus에 포함되어 있다.

법률 자문을 맡은 브래들리 아란트 볼트 커밍스 LLP는 이번 공모와 관련하여 유닛이 적법하게 발행되고, 발행 후에는 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 의견을 밝혔다.

세무 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 이번 공모와 관련된 연방 소득세 문제에 대한 의견을 제공하며, 유닛의 발행이 연방 세법에 따라 적법하다고 확인했다.델렉로지스틱파트너스LP는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 사업 운영에 사용할 계획이다.
현재 470만 4천358주가 발행된 상태이며, 이번 공모로 인해 총 발행 주식 수는 증가할 예정이다.

델렉로지스틱파트너스LP는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.

현재 델렉로지스틱파트너스LP의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.


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미국증권거래소 공시팀