클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 2029년 및 2033년 만기 고위험 보증부 채권을 발행한다고 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리블랜드클립스가 2024년 10월 8일에 2029년 만기 고위험 보증부 채권(이하 '2029년 채권') 9억 달러와 2033년 만기 고위험 보증부 채권(이하 '2033년 채권') 9억 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 제공된다.
2029년 채권은 연 6.875%의 이자율을 적용받으며, 2033년 채권은 연 7.375%의 이자율을 적용받는다.두 채권 모두 액면가로 발행된다.

이 채권은 클리블랜드클립스의 주요 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 고위험 보증으로 보장된다.채권 발행은 2024년 10월 22일에 마감될 예정이다.

클리블랜드클립스는 이 채권의 순수익을 스텔코 홀딩스 인수와 관련된 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 계획이다.
스텔코 인수는 2024년 4분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이 인수의 완료 여부에 따라 채권의 특별 의무 상환이 발생할 수 있다.이 뉴스 릴리스는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.채권과 관련된 보증은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

클리블랜드클립스는 북미에서 가치 추가 시트 제품을 중심으로 한 주요 철강 생산업체로, 자동차 산업에 특히 중점을 두고 있다.

클리블랜드클립스는 철광석 펠릿 채굴, 직접 환원 철 생산, 철강 제조 및 후처리 등에서 수직적으로 통합된 운영을 하고 있으며, 미국과 캐나다에서 약 28,000명의 직원을 고용하고 있다.
이 릴리스에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 미래 추세가 다를 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.

클리블랜드클립스의 비즈니스에 영향을 미치는 추가 요인은 연례 보고서 및 분기 보고서에서 확인할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀