델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 2024년 10월 8일 신규 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스의 두 개의 완전 자회사인 델 인터내셔널 L.L.C.와 EMC 코퍼레이션이 2024년 10월 8일에 총 700,000,000달러 규모의 4.350% 만기 2030년 채권(이하 '2030 노트')과 800,000,000달러 규모의 4.850% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트')을 발행했다.
이 채권들은 S-3ASR 양식에 따라 등록된 공모를 통해 판매되었으며, 발행자는 델테크놀러지스와 그 자회사들이다.

2030 노트는 2023년 1월 24일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었고, 2035 노트는 같은 날에 체결된 보충 계약서에 따라 발행됐다.

2030 노트의 이자는 연 4.350%로, 2025년 2월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.2035 노트의 이자는 연 4.850%로, 같은 날짜에 지급된다.
2030 노트는 2030년 2월 1일에 만기되며, 2035 노트는 2035년 2월 1일에 만기된다.

발행자는 2030 노트의 경우 2030년 1월 1일 이전에, 2035 노트의 경우 2034년 11월 1일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

또한, 채권 보증은 델테크놀러지스와 그 자회사들에 의해 제공되며, 이들은 채권의 상환 우선권을 보장한다.
이 채권들은 델테크놀러지스의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 지위를 가지며, 모든 후순위 채무보다 우선한다.

델테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.

현재 델테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.


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미국증권거래소 공시팀