패트릭인더스트리즈(PATK, PATRICK INDUSTRIES INC )는 4억 달러 규모의 선순위 노트 사모 발행을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 패트릭인더스트리즈(나스닥: PATK)는 2024년 10월 7일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 선순위 노트(이하 '노트') 4억 달러를 사모 발행할 계획을 발표했다.노트의 이자율, 상환 가격 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 확정될 예정이다.
패트릭은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 7.500% 선순위 노트 3억 달러를 전액 상환하고, 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 일부 차입금을 상환하며, 이와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.

또한, 발행 완료와 동시에 기존 9억 2500만 달러 규모의 선순위 담보 신용 계약을 수정 및 재작성하여 10억 달러 규모의 새로운 선순위 담보 신용 시설을 설립할 계획이다.

이 새로운 신용 시설은 8억 7500만 달러의 회전 신용 시설과 1억 2500만 달러의 기간 대출로 구성될 예정이다.새로운 신용 시설의 차입 만기일은 2029년 10월로 연장될 것으로 예상된다.
이번 노트 발행은 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법으로 간주된다.

노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

노트의 제공은 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 이루어질 예정이다.
패트릭인더스트리즈는 RV, 해양, 파워스포츠 및 주택 시장을 위한 주요 구성 요소 솔루션 제공업체로, 1959년부터 제조업체와 야외 활동 애호가들이 단계의 레크리에이션 경험을 달성할 수 있도록 지원해왔다.

패트릭은 고객 중심의 접근 방식을 통해 설계, 제조, 유통 및 운송을 통합하여 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있다.

현재 패트릭은 85개 이상의 주요 브랜드를 보유하고 있으며, 품질, 고객 서비스 및 혁신에 대한 헌신으로 통합되어 있다.
본 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주되는 특정 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 재무 상태, 운영 결과, 비즈니스 전략, 운영 효율성 또는 시너지, 경쟁 위치, 산업 전망, 성장 기회, 인수 및 경영진의 계획 및 목표와 관련된 정보를 포함한다.

이러한 전망 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 역사적 또는 예상 결과와 크게 다를 수 있다.

패트릭은 2024년 2월 29일에 제출된 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 회사의 재무 결과에 실질적으로 영향을 미칠 수 있는 위험 요소에 대해 논의하고 있다.패트릭은 독자들이 전망 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의할 것을 권장한다.

이 보도자료의 모든 정보는 발표일 기준으로만 유효하며, 이후의 사건이나 상황의 변화에 따라 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀