솔루나홀딩스(SLNHP, Soluna Holdings, Inc )는 2,500만 달러 성장 자본 라인을 확보하기 위한 중요한 이정표를 달성했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 뉴욕 알바니 – 솔루나홀딩스(“솔루나” 또는 “회사”, NASDAQ: SLNH)는 비트코인 채굴 및 인공지능(AI)과 같은 집약적인 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 친환경 데이터 센터를 개발하는 회사로, 전환사채 보유자와의 계약 체결 및 시리즈 B 우선주 보유자와의 계약 수정에 대한 합의를 발표했다.
이는 이전에 발표된 2,500만 달러 규모의 대기 자본 구매 계약(“SEPA”)에 접근하기 위한 중요한 이정표다.

이 계약은 요크빌 어드바이저스 글로벌 L.P.가 관리하는 펀드와 체결됐다. 솔루나는 전환사채 보유자 및 시리즈 B 주식 보유자와 다음과 같은 계약을 체결하여 SEPA 접근을 위한 여러 조건을 충족했다.이들 계약은 다음과 같다:

- 전환사채 보유자 계약: 보유자들은 SEPA, 남은 전환사채의 조기 상환에 동의하고 SEPA에 참여할 권리를 포기한다. 이에 대한 대가로 회사는 750,000달러의 면제 수수료를 지급하고, 20%의 조기 상환 프리미엄을 선지급하며, 특정 솔루나 클라우드 노트를 할인된 가격으로 인수한다.
- 시리즈 B 우선주 계약: 시리즈 B 보유자는 SEPA에 동의하고 참여 권리를 포기하며, 보증 및 주식 전환 제한에 동의한다. 이에 대한 대가로 회사는 현재 전환 가격을 재조정하고, 기존의 보증을 재조정하며, 보유자에게 새로운 보증을 발행한다.

회사는 SEPA에 접근하기 위해 증권거래위원회(SEC)에 S-1 등록신청서를 제출할 예정이다. 이 등록신청서는 효과가 선언되어야 자금 조달을 시작할 수 있다. 이는 남은 중요한 단계로, 이전에 발표된 바와 같이 요크빌과 솔루나는 선지급을 진행하지 않기로 상호 합의하고 SEPA 내에서만 작업을 계속하기로 했다. 자금 조달의 주요 용도는 다음과 같다:- 기존 전환사채를 상환하여 레버리지 및 희석 오버행을 줄인다.- 솔루나 클라우드 AI 운영 및 데이터 센터 개발 활동에 자금을 지원한다.- 프로젝트에 추가 자본을 배치하여 자본 흐름을 크게 개선한다.- 회사의 재무 상태를 강화한다.운영적으로 솔루나는 다음을 기대하고 있다:- 헬릭스 AI 데이터 센터 설계를 발전시킨다.

- 주요 프로젝트인 그레이스(Project Grace) – 2MW AI 데이터 센터의 구축을 준비한다.
- 166MW 프로젝트인 카티(Project Kati)와 187MW 프로젝트 로사(Project Rosa)의 개발을 가속화한다.

- 콜로케이션 비즈니스를 위한 최대 20MW의 추가 AI 데이터 센터를 위한 새로운 사이트 인수를 완료한다.이 자금 조달에 대한 자세한 내용은 회사의 향후 8-K를 참조하면 된다.


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미국증권거래소 공시팀