델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스는 2024년 10월 1일, 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션과 함께 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, SG 아메리카스 증권, 웰스파고 증권 등 여러 인수인과 함께 2030년 만기 4.350% 및 2035년 만기 4.850%의 시니어 노트를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 7억 달러 규모의 2030년 만기 노트와 8억 달러 규모의 2035년 만기 노트를 발행할 예정이다.

2030년 만기 노트는 발행가의 99.883%로 판매되며, 2035년 만기 노트는 발행가의 99.646%로 판매된다.

이 노트는 델테크놀러지스, 덴알리 인터미디엇, 델 주식회사가 공동으로 보증하며, 2024년 10월 8일에 거래가 종료될 예정이다.발행된 자금은 2025년 만기 5.850% 시니어 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 노트의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 등록된 기본 설명서와 보충 설명서에 명시되어 있다.인수 계약의 주요 내용은 다음과 같다.

2030년 만기 노트의 총액은 7억 달러이며, 2035년 만기 노트의 총액은 8억 달러이다.

인수인들은 각각 2030년 만기 노트 6,300만 달러와 2035년 만기 노트 7,200만 달러를 인수할 예정이다.
이 계약은 델테크놀러지스와 그 자회사들이 법적으로 유효하게 존재하고 있으며, 모든 재무제표는 미국의 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 작성되었다.

또한, 델테크놀러지스는 내부 통제 시스템을 유지하고 있으며, 모든 세금 신고를 적시에 완료하고 세금을 납부했다.

델테크놀러지스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.


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미국증권거래소 공시팀