패덤홀딩스(FTHM, Fathom Holdings Inc. )는 5백만 달러 전환사채를 사모 발행해 에이전트 및 거래 성장을 가속화했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 노스캐롤라이나주 캐리 – 패덤홀딩스(나스닥: FTHM)(이하 '패덤' 또는 '회사')는 기존 주주와 회사 이사회 의장에게 총 5백만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(이하 '노트')를 판매하고 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이 주주는 패덤의 보통주 5% 이상을 소유하고 있다. 노트에 대한 이자는 2025년 10월 1일부터 분기별로 지급되며, 이자율은 매달 변동하며 (i) 월평균 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 (ii) 연 4%를 합한 금액으로, 특정 조정 사항과 최소 8%의 이자율이 적용된다.

노트의 전환 가격은 주당 4.25달러로, 2024년 9월 26일 패덤의 보통주 마지막 거래 가격 대비 약 85%의 전환 프리미엄을 나타낸다.

노트는 2026년 10월 1일 만기되며, 해당 날짜 이전에 조건에 따라 매입되거나 전환되지 않는 한 유효하다. 패덤은 이번 사모 발행으로 얻은 순자금을 에이전트 및 거래 성장을 가속화하는 데 사용할 계획이다. 패덤의 CEO 마르코 프레게날은 "이번 자본 조달로 에이전트 및 거래 성장 계획을 신속하게 추진할 수 있게 됐다. 에이전트 수수료 모델에 대한 수요는 우리의 모멘텀을 강조하며, 이번 투자는 주주들이 우리의 방향에 대한 신뢰를 확인해주는 것"이라고 말했다.
이번 사모 발행에서 발행 및 판매되는 증권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 각 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다. 패덤홀딩스에 대하여 패덤홀딩스는 주거 중개, 모기지, 타이틀, 보험 및 SaaS 서비스를 통합하는 기술 기반의 부동산 서비스 플랫폼으로, 자사의 독점 클라우드 기반 소프트웨어인 intelliAgent를 활용하여 중개업체와 에이전트에게 서비스를 제공한다.

회사의 브랜드에는 패덤 리얼티, 엔컴패스 렌딩, intelliAgent, 라이브바이, 리얼 리절츠, 그리고 베루스 타이틀이 포함된다.
자세한 정보는 www.FathomInc.com을 방문하면 확인할 수 있다. 경고: 미래 예측 진술에 대한 주의 사항이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따라 작성된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.

미래 예측 진술은 회사의 통제 범위를 넘어서는 여러 조건에 영향을 받을 수 있으며, 유동성 위험 및 회사가 노트에 대한 지급을 서비스하기 위해 추가 자금을 조달해야 할 가능성, 인수 및 인수 통합과 관련된 위험, 일반 경제 조건(금리 포함)과 관련된 위험, 비즈니스의 급속한 성장 관리와 관련된 위험, 핵심 인력에 대한 의존, 경쟁 위험 및 SEC 제출 문서에 수시로 명시된 기타 위험 요소가 포함된다.회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 진술을 업데이트할 의무가 없다.


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미국증권거래소 공시팀