머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 6억 달러 규모의 선순위 채권 공모와 현금 입찰을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, 머피오일(증권코드: MUR)은 시장 상황에 따라 2032년 만기 선순위 채권 6억 달러 규모의 공모를 발표했다.
이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.

회사는 공모에서 발생하는 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.875% 선순위 채권, 2028년 만기 6.375% 선순위 채권, 2029년 만기 7.050% 선순위 채권을 포함한 총 6억 달러 규모의 현금 입찰을 진행할 예정이다.이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용도 지급할 계획이다.

J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, MUFG 증권 아메리카스가 공모의 공동 주관사로 참여한다.
투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 공모와 관련된 설명서를 무료로 받을 수 있다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

머피오일은 독립적인 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사로, 항상 올바른 일을 하며 사람들에게 힘을 주는 에너지를 제공하는 것을 믿는다.또한, 회사는 100년 이상 긍정적인 영향을 미치는 산업 리더가 되는 미래를 보고 있다.
이 보도자료에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 관리자의 현재 관점을 표현하며, 본질적인 위험과 불확실성에 노출되어 있다.

특히, 회사의 미래 운영 결과나 활동, 수익 및 자원 교체 능력에 대한 진술은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.

머피오일은 유효한 채권을 구매하기 위해 부채 자금 조달을 통해 발생하는 순수익과 보유 현금을 사용할 계획이다.
입찰은 2024년 10월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 입찰 날짜인 10월 2일 이전에 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 보상금을 받을 수 있다.입찰은 특정 조건을 충족해야 하며, 회사는 최대 집합 한도를 조정할 권리를 보유한다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 입찰에 대한 권장 사항을 제공하지 않는다.

채권 보유자는 모든 정보를 신중히 평가하고, 자신의 투자 및 세무 고문과 상담하여 입찰 여부를 결정해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀