카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 450만 주의 공모주 가격을 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 18일, 루틀랜드, 버몬트 – 카셀라웨이스트시스템즈(증권코드: CWST)는 오늘 450만 주의 클래스 A 보통주를 주당 100.00달러에 공모하는 언더라이터 공모의 가격을 발표했다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 4억 5천만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.

카셀라는 또한 언더라이터에게 30일 동안 추가로 675,000주를 주당 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식은 카셀라에 의해 판매될 예정이다.

이번 공모는 2024년 9월 19일경 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 카셀라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 이전에 발표한 로열 카팅 및 웰시 위생 서비스 인수 자금, 회전 신용 시설의 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 레이먼드 제임스, JP모건, 스티펠이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 골드만삭스 & Co. LLC와 울프 | 노무라 얼라이언스가 패시브 북러너로 참여하고 있다.공모는 등록 명세서의 일부인 서면 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서는 2024년 9월 17일 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

공모와 관련된 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이며, 등록 명세서의 일부가 될 것이며, SEC 웹사이트에서도 확인할 수 있다. 최종 설명서 보충서 및 공모와 관련된 설명서는 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, Inc.에 요청할 수 있으며, 연락처는 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, 전화 (800) 248-8863, 이메일 prospectus@raymondjames.com이다.

JP모건 증권 LLC에 대한 요청은 Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com으로 할 수 있다.
스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 인코포레이티드에 대한 요청은 One South Street, 15th Floor, Baltimore, Maryland 21202, 이메일 Syndprospectus@stifel.com으로 할 수 있다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.

카셀라웨이스트시스템즈는 버몬트주 루틀랜드에 본사를 두고 있으며, 주로 미국 동부 지역에서 고형 폐기물 수집 및 처분, 전환, 재활용 및 유기물 서비스 분야에서 주거, 상업, 지방 정부, 기관 및 산업 고객에게 자원 관리 전문 지식과 서비스를 제공한다. 경고 문구: 이 보도 자료에서 논의된 특정 사항, 특히 공모 완료에 대한 기대 및 공모 수익의 사용 계획은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전 항구를 위한 "전망 진술"이다.

이러한 전망 진술은 일반적으로 "믿다", "기대하다", "예상하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "의도하다", "추정하다", "지침" 및 기타 유사한 표현을 포함하여 문맥에 따라 식별할 수 있다.
카셀라는 이러한 전망 진술에서 설명된 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성할 것이라고 보장할 수 없다.

이러한 전망 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하며, 이로 인해 실제 결과가 카셀라의 전망 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있다.

이러한 위험과 불확실성은 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험 및 불확실성을 포함한다.

추가적인 위험과 불확실성은 2024년 9월 17일 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서 및 카셀라가 정기적으로 SEC에 제출하는 기타 서류에서 논의된다.

이 보도 자료에 포함된 전망 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로 카셀라의 견해를 나타낸다.

카셀라는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.

이러한 전망 진술은 이 보도 자료의 날짜 이후의 카셀라의 견해를 나타내는 것으로 간주되어서는 안 된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀