로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2024년 9월 16일에 15억 달러 규모의 5.625% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2031년에 만기가 되며, 발행 예정일은 2024년 9월 26일로 예상된다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로는 2030년에 만기가 도래하는 7.250% 선순위 채권을 전량 상환하고, 실버 돈 금융 리스의 모든 미지급 의무를 전액 상환할 예정이다.
이러한 자금 사용이 이루어지기 전까지는 일부 자금을 회전 신용 시설의 차입금 상환에 사용할 수 있다. 이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게만 제공된다. 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 2030년 만기 선순위 채권의 상환 통지로도 간주되지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀