바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 클래스 A 보통주 공모 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 텍사스 미들랜드 (글로브 뉴스와이어) – 바이퍼에너지파트너스(증권코드: VNOM)는 오늘 10,000,000주 클래스 A 보통주에 대한 공모 가격을 주당 42.50달러로 발표했다.이번 공모는 원래 제안된 8,500,000주에서 1,500,000주가 증가한 수치다.
인수인들은 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 추가 1,500,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.

10,000,000주 판매로 인한 바이퍼의 순수익은 인수 수수료와 예상 공모 비용을 제외하고 약 413.7백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 475.9백만 달러에 달할 것으로 보인다.

바이퍼는 이번 공모로 얻은 순수익을 현금 보유액 및 회전 신용 시설을 통해, 이미 발표된 특정 광물 및 로열티 소유 자회사를 인수하는 데 사용할 예정이다.이번 공모는 2024년 9월 13일에 마감될 예정이다.골드만삭스, BofA 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.
공모와 관련된 기본 prospectus 및 prospectus supplement의 사본은 미국 증권거래위원회 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 골드만삭스, BofA 증권 및 트루이스트 증권을 통해 요청할 수 있다.

클래스 A 보통주는 이전에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 자동 선반 등록 statement에 따라 발행 및 판매된다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
바이퍼에너지파트너스는 델라웨어에 본사를 두고 있으며, 주로 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산의 광물 및 로열티 이익을 소유하고 인수하는 공개 상장 기업이다.

이 보도자료에 포함된 정보는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.모든 역사적 사실 외의 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.

이러한 미래 예측 진술은 바이퍼의 전략, 향후 운영, 재무 상태, 예상 수익 및 손실, 예상 비용, 전망, 계획 및 경영 목표에 대한 것이다.이러한 진술은 바이퍼의 SEC 제출 문서에 명시된 위험 요소에 따라 달라질 수 있다.
투자자 문의: 아담 로울리스 +1 432.221.7467 alawlis@diamondbackenergy.com 오스틴 길필리안 +1 432.221.7420 agilfillian@diamondbackenergy.com



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미국증권거래소 공시팀