비오라쎄라퓨틱스(BIOR, BIORA THERAPEUTICS, INC. )는 추가 자금 조달을 완료했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 비오라쎄라퓨틱스는 최근 추가 자금 조달을 완료했다.
2024년 9월 10일, 회사는 총 4,000,000달러의 추가 지급 우선 채권을 구매하기 위해 투자자들과의 계약을 체결했다. 이 계약은 2024년 8월 12일에 체결된 전환 채권 구매 계약에 따라 이루어졌다.

이 계약에 따르면, 투자자들은 최대 16,000,000달러의 새로운 트랜치인 지급 우선 채권을 구매할 수 있으며, 2024년 8월 15일에 4,000,000달러가 이미 구매됐다.

추가로, 이번 자금 조달에서 투자자들은 6,655,538주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 또한, 회사는 2028년 만기 전환 채권 보유자들과의 전환 계약을 통해 10,759,986달러의 기존 2028년 채권을 지급 우선 채권으로 교환했다.
이 계약은 2024년 8월 12일에 체결됐으며, 관련 세부사항은 8-K 보고서에 포함되어 있다. 이번 자금 조달의 일환으로 발행된 보증서는 주당 0.60달러의 행사 가격을 가지며, 발행일로부터 5년간 행사할 수 있다. 추가 보증서도 발행되어 동일한 조건으로 제공됐다.

이러한 자금 조달은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다. 비오라쎄라퓨틱스는 현재 2028년 만기 전환 채권과 지급 우선 채권을 통해 안정적인 자금 조달을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이고 있다.


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미국증권거래소 공시팀