젠코(XNCR, Xencor Inc )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모주식 발행 가격을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠코가 2024년 9월 11일에 6,635,112주를 주당 18.00달러에 발행하는 공모주식의 가격을 발표했다.
또한, 3,088,888주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 17.99달러에 발행할 예정이다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.01달러이다.

이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.

젠코는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,458,600주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식과 프리펀드 워런트는 젠코가 직접 판매한다.이번 공모는 2024년 9월 12일에 마감될 예정이다.젠코는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
이 공모는 2023년 2월 27일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.

공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 추가 정보는 리어링크 파트너스 LLC, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, RBC 캐피탈 마켓을 통해 요청할 수 있다.

젠코는 암 및 기타 심각한 질병 치료를 위한 엔지니어링 항체를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
20개 이상의 후보 물질이 임상 개발 중이며, 3개의 XmAb 의약품이 파트너를 통해 판매되고 있다.

젠코의 XmAb 기술은 단백질 구조의 작은 변화를 통해 새로운 치료 작용 메커니즘을 창출한다.

이 보도자료에는 젠코의 공모 일정 및 수익 사용 계획에 대한 예측이 포함되어 있으며, 이러한 예측은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀