인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 아레나 투자자가 최대 600억 원 규모의 전략적 자금 조달을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 인카넥스헬스케어(증권코드: IXHL)는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II, Ltd와 자본 대출 계약을 체결하고 아레나 투자자 LP와 유가증권 매입 계약을 체결하여 담보 전환사채를 발행하기로 했다.
이와 관련된 추가 정보는 본 문서의 부록 99.1에 첨부된 보도자료에 포함되어 있으며, 이는 본 항목 8.01에 참조로 통합된다.

회사는 또한 2024년 9월 10일자로 작성된 추가 현재 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 자본 대출 계약 및 유가증권 매입 계약에 대한 추가 세부사항이 포함되어 있다.

인카넥스헬스케어는 아레나 투자자와의 협력을 통해 최대 1천만 달러의 담보 전환사채를 발행하고, 아레나의 자회사인 아레나 비즈니스 솔루션과 5천만 달러 규모의 자본 대출 계약을 체결할 예정이다.회사는 계약 체결 시 자본 대출을 인출할 계획은 없다.
인카넥스헬스케어의 사장 겸 CEO인 조엘 레이섬은 "아레나 및 ABS와의 전략적 자금 조달 파트너십을 통해 인카넥스의 주요 프로그램을 주요 후기 단계 임상 이정표로 발전시킬 수 있는 능력이 강화됐다"고 말했다.

이어 그는 "우리는 폐쇄 수면 무호흡증 치료를 위한 IHL-42X의 2/3상 시험, 일반화된 불안 장애를 위한 PsiGAD의 2상 연구, 류마티스 관절염 치료를 위한 IHL-675A의 2상 시험 진행 상황에 대해 투자자들에게 업데이트할 예정이다"라고 덧붙였다.

인카넥스헬스케어는 이번 전략적 자금 조달의 수익금을 자사의 독점 약물 후보의 임상 시험을 지원하고 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.인카넥스헬스케어는 자금 배분을 회사의 전략적 필요에 따라 결정할 예정이다.
초기 자금 조달 분할금 333만 달러는 계약 체결 시 인카넥스헬스케어가 수령하게 되며, 회사는 총 667만 달러에 달하는 두 개의 후속 분할금을 선택적으로 접근할 수 있다.세 개의 분할금 모두 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.인카넥스헬스케어는 아레나와 ABS와의 자본 대출 계약도 체결했다.

계약 조건에 따라 회사는 아레나에 대해 36개월 동안 최대 5천만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권리를 가지지만, 의무는 없다.

유가증권 매입 계약 및 자본 대출 계약에 대한 추가 정보는 오늘 미국 증권 거래 위원회에 제출된 현재 보고서에서 제공된다.
아레나 투자자 LP는 2024년 6월 30일 기준으로 35억 달러의 투자 및 관리 자산을 보유한 기관 자산 관리 회사로, 헬스케어를 포함한 다양한 산업에 투자 자본을 제공한다.

아레나 비즈니스 솔루션은 아레나의 자회사로, 신생 상장 기업을 위한 자본 시장 솔루션을 제공한다.

인카넥스헬스케어는 만성 질환 및 중대한 미충족 수요를 가진 환자를 위한 혁신적인 의약품 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 개발 회사이다.

현재 2/3상 및 2상 개발 중인 세 가지 프로그램을 보유하고 있으며, 수면 무호흡증, 불안 및 염증성 질환을 목표로 하는 독점적인 합성 최초 및 최고 수준의 카나비노이드 및 환각 보조 치료제를 발전시키고 있다.

인카넥스헬스케어의 주요 프로그램에는 폐쇄 수면 무호흡증 치료를 위한 IHL-42X, 일반화된 불안 장애를 위한 실로시빈 보조 치료의 사용을 평가하는 Psi-GAD, 류마티스 관절염 치료를 위한 IHL-675A가 포함된다.이들 프로그램은 승인된 치료제가 없거나 기존 치료제가 불충분한 질환을 목표로 하고 있다.

인카넥스헬스케어는 이번 자금 조달을 통해 임상 시험을 지원하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.

현재 인카넥스헬스케어는 3억 3천만 원의 초기 자금을 확보하고 있으며, 향후 6억 6천만 원의 추가 자금을 선택적으로 확보할 수 있는 기회를 가지고 있다.

이러한 자금 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 임상 시험의 진행을 가속화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀