브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 200만 주를 공모했고 30만 주를 추가 매각하는 계약을 체결했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 브이투엑스는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주')와 Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated(이하 '인수인')와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.
판매 주주는 인수인의 선택에 따라 최대 30만 주의 추가 보통주를 매각할 수 있는 옵션을 부여했다.

인수 계약은 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 종료 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.

이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 브이투엑스의 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2024년 9월 4일자 관련 투자설명서 보충서와 함께 이루어진다.
공모는 2024년 9월 6일에 종료되었으며, 브이투엑스는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 예정이다.

인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.

그러나 인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 특정 날짜에만 해당하며, 계약 당사자에게만 이익이 되도록 작성되었으며, 투자자에게 적용되는 것과는 다를 수 있다.
브이투엑스의 재무 상태는 현재로서 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 마련했다.

그러나 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 수익을 받지 않기 때문에, 회사의 직접적인 재무적 이익은 발생하지 않는다.

브이투엑스는 향후에도 지속적인 성장을 위해 투자자와의 신뢰를 바탕으로 한 투명한 경영을 이어갈 예정이다.


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미국증권거래소 공시팀