피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 4.895% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 피프스써드뱅코프가 2024년 9월 6일, 2030년 만기 4.895% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 RBC 캐피탈 마켓, BofA 증권, 피프스써드 증권, 모건 스탠리 & 코. LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 판매됐다.채권의 순발행 수익금은 약 7억 4천 5백만 달러로 추정된다.

이 채권은 2008년 4월 30일에 체결된 기존의 채무 증권에 대한 계약을 수정하는 보충 계약을 통해 발행됐다.

채권의 고정금리 기간은 2024년 9월 6일부터 2029년 9월 6일까지이며, 이 기간 동안 연 4.895%의 이자가 지급된다.
이후 변동금리 기간에는 Compounded SOFR에 1.486%를 더한 금리가 적용된다.이 채권은 2024년 9월 6일에 발행되며, 만기일은 2030년 9월 6일이다.

이 채권의 발행은 피프스써드뱅코프의 이사회 결의에 의해 승인됐으며, 관련된 모든 법적 요건이 충족됐다.

또한, 이 채권은 미국의 연방 법률 및 오하이오 주 법률에 따라 유효하고 법적 구속력이 있는 의무로 간주된다.
피프스써드뱅코프는 이 채권의 발행과 관련하여 브리커 그레이돈 LLP의 법률 자문을 받았다.

이 법률 자문은 채권의 유효성에 대한 의견을 포함하고 있으며, 이 의견서는 등록신청서의 부속서로 제출됐다.

피프스써드뱅코프는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.


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미국증권거래소 공시팀