크로거(KR, KROGER CO )는 2024년 8월 27일 신규 채권 발행 관련 공시가 있었다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로거가 2024년 8월 20일에 증권거래위원회에 등록신청서 번호 333-265130을 제출하고, 2024년 8월 27일에 4.700% 만기 2026년 선순위 채권 10억 달러, 4.600% 만기 2027년 선순위 채권 10억 달러, 4.650% 만기 2029년 선순위 채권 14억 달러, 4.900% 만기 2031년 선순위 채권 13억 달러, 5.000% 만기 2034년 선순위 채권 22억 달러, 5.500% 만기 2054년 선순위 채권 21억 달러, 5.650% 만기 2064년 선순위 채권 15억 달러를 발행한다.
이 채권들은 1999년 6월 25일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.

크로거는 이 채권의 발행을 위해 2024년 8월 20일에 인수계약을 체결했으며, 인수인으로는 Citigroup Global Markets Inc.와 Wells Fargo Securities, LLC가 포함된다.이 채권들은 2026년 8월 15일에 만기되며, 이자율은 연 4.700%이다.

이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 2월 15일이다.
또한, 크로거는 이 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 크로거의 재무상태를 강화할 것으로 기대된다.

현재 크로거는 총 1,000억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.


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미국증권거래소 공시팀