시프트픽시(PIXY, ShiftPixy, Inc. )는 250만 달러 규모의 공모 가격을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 마이애미 - 시프트픽시, Inc. (나스닥: PIXY) (이하 '시프트픽시' 또는 '회사')는 급성장하는 기가 경제에서 고용을 촉진하는 혁신적인 플랫폼을 설계, 관리 및 판매하는 플로리다 기반의 국가 인력 서비스 기업으로, 2,403,847주(또는 이에 상응하는 보통주)와 함께 2,403,847주를 구매할 수 있는 시리즈 A 및 B 워런트를 포함한 '합리적인 최선의 노력' 공모의 가격을 발표했다.
공모 가격은 보통주당 1.04달러이며, 각 시리즈 A 워런트는 주주 승인을 받은 후 1.04달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있고, 주주 승인이 이루어진 날로부터 5년 후에 만료된다.

각 시리즈 B 워런트는 주주 승인을 받은 후 1.04달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 주주 승인이 이루어진 날로부터 2년 후에 만료된다.

공모로부터의 총 수익은 약 250만 달러에 이를 것으로 예상된다. 공모의 마감은 2024년 8월 27일경에 이루어질 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 공모로부터의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출에 사용할 계획이다. A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 이 증권의 판매와 관련된 등록신청서는 2024년 8월 22일 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 Form S-1(파일 번호 333-280566)에 따라 이루어질 예정이다.이 공모는 오직 설명서에 의해 이루어진다.

공모와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

설명서의 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 요청할 수 있으며, 전화(212) 624-2060 또는 이메일 prospectus@allianceg.com을 통해 문의할 수 있다. 이번 공모와 관련하여, 회사는 기존 투자자와의 계약을 통해 2022년 7월, 2022년 9월, 2023년 7월, 2023년 10월 및 2024년 3월에 발행된 최대 1,403,417주를 구매할 수 있는 워런트의 행사 가격을 1.04달러로 인하하고, 주주 승인이 이루어진 날로부터 5년 후에 만료되도록 연장하기로 합의했다.
시프트픽시에 대하여 시프트픽시는 기가 경제에서의 고용을 혁신적으로 변화시키는 인적 자원 서비스 기업으로, 규제 요구 사항을 탐색하고 관리 부담을 최소화하며 즉시 고용 가능한 인력과 더 잘 연결될 수 있도록 돕는 차세대 인력 관리 플랫폼을 제공한다.

경영진의 25년 이상의 근로자 보상 및 준수 프로그램 경험에 뿌리를 두고 있는 시프트픽시는 기가 경제에서의 공정한 고용 관행에 대한 지속적인 요구를 해결하기 위한 필수적인 계층을 추가한다.


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미국증권거래소 공시팀