아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 7억 달러 규모의 선순위 노트를 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 아크록(Archrock, Inc.)(NYSE: AROC)이 아크록 파트너스(Archrock Partners, L.P.)의 6.625% 선순위 노트 발행을 완료했다.이번 발행은 총 7억 달러의 원금 규모로, 만기는 2032년이다.
아크록 파트너스 파이낸스 코퍼레이션(Archrock Partners Finance Corp.)이 공동 발행자로 참여했다.

아크록은 이번 노트 발행으로 얻은 순수익을 통해 총 100%의 발행 및 유통 지분을 보유한 토탈 오퍼레이션스 앤 프로덕션 서비스 LLC(Total Operations and Production Services, LLC) 인수에 필요한 현금 일부를 조달하고, 2027년 만기 6.875% 선순위 무담보 노트에 대한 현금 입찰 제안에 필요한 자금을 마련하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.아크록은 남은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

노트는 1933년 증권법(Securities Act) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다. 아크록에 대한 정보는 아크록의 웹사이트 www.archrock.com에서 확인할 수 있다.

아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임감 있게 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 지원하고 있다.

아크록 파트너스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체다.


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미국증권거래소 공시팀