파톰파마슈티컬스(PHAT, Phathom Pharmaceuticals, Inc. ), 1억 3천만 달러 규모의 보통주 및 선불 워런트 공모 가격 발표

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 파톰파마슈티컬스(나스닥: PHAT)는 위장 질환에 대한 혁신적인 치료제를 개발 및 상용화하는 생명공학 회사로서, 8,695,652주 보통주와 2,608,922주 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트의 공모 가격을 발표했다.보통주는 주당 11.50달러에 판매되며, 선불 워런트는 주당 11.499달러에 판매된다.
이는 보통주의 주당 가격에서 각 선불 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.

파톰은 이번 공모를 통해 약 1억 3천만 달러의 총 수익을 기대하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.

이번 공모는 2024년 8월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
파톰은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 상용화 비용 및 보노프라잔의 추가 임상 개발에 사용할 계획이다.

에버코어 ISI, 스티펠, 구겐하임 증권이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코, 니드햄 & 컴퍼니, 크레이그-할럼 캐피탈 그룹이 공동 리드 매니저로 참여하고 있다.

위에서 설명한 증권은 파톰이 이전에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 제공되고 있으며, 해당 등록 명세서는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인되었다.
관련된 최종 투자설명서 보충본 및 투자설명서는 에버코어 그룹 L.L.C., 스티펠, 구겐하임 증권을 통해 제공될 예정이다.

이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.

파톰은 위장 질환에 대한 혁신적인 치료제를 개발 및 상용화하는 생명공학 회사로서, 보노프라잔의 독점 권리를 보유하고 있으며, 이는 성인 비침식성 GERD와 관련된 속쓰림 치료 및 침식성 GERD의 치유 및 유지 치료에 사용된다.
또한, H. pylori 감염 치료를 위한 VOQUEZNA® TRIPLE PAK® 및 VOQUEZNA® DUAL PAK®도 제공하고 있다.

파톰은 이 보도 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술이 미래 예측 진술임을 경고하며, 이러한 진술은 회사의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다.

실제 결과는 시장 조건 및 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.모든 미래 예측 진술은 이 경고 문구에 의해 전적으로 제한된다.



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미국증권거래소 공시팀