니콜라(NKLA, Nikola Corp ), 8천만 달러 규모의 전환사채 발행 계약 체결

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 니콜라가 2024년 8월 19일, 총 8천만 달러 규모의 시니어 전환사채(Notes) 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약은 니콜라와 투자자들 간의 거래로, 발행된 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있다.계약에 따르면, 초기 마감일에 8천만 달러의 전환사채가 발행될 예정이다.

전환사채의 구매 가격은 1천 달러당 1천 달러로 설정되며, 추가 마감일에 최대 8천만 달러의 전환사채가 추가로 발행될 수 있다.

이 계약은 2023년 8월 21일에 체결된 기본 계약(Indenture)과 여러 보충 계약(Supplemental Indenture)에 따라 진행된다.
니콜라는 이번 거래를 통해 약 7천430만 달러의 순현금 수익을 예상하고 있으며, 이는 발행 비용을 제외한 금액이다.

이 거래는 2022년 4월 14일에 유효성을 인정받은 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.

니콜라는 또한, 2024년 8월 19일에 발행될 시리즈 B-1 전환사채에 대한 세 번째 보충 계약을 체결했다.
이 계약은 니콜라와 윌밍턴 세이빙스 펀드 소사이어티 간의 계약으로, 2023년 8월 21일에 체결된 기본 계약을 보완하는 내용이다.

니콜라는 이번 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

현재 니콜라는 2024년 6월 30일 기준으로 5천597만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 7백49만 주는 전환사채와 관련하여 예약되어 있다.
니콜라의 재무상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀