라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. ), 1,300만 주 공모 및 매각 계획 발표

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 라이프타임그룹홀딩스는 모건 스탠리와 BofA 증권을 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사가 6,000,000주(이하 '기본주')의 보통주를 발행하고, 판매 주주가 7,800,000주(이하 '판매주')를 판매하는 내용을 포함한다.

판매주 중 1,800,000주는 인수인들이 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사한 경우에 해당한다.기본주와 판매주는 총 1,300만 주로, 주당 공모가는 21.75달러로 설정됐다.이번 공모는 2024년 8월 14일에 마감됐다.

이번 주식은 2024년 8월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-281465)에 따라 판매되며, 관련된 기본 prospectus와 prospectus supplement가 포함된다.회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 계획이다.판매 주주가 판매하는 주식의 판매로부터 회사는 수익을 받지 않는다.
인수 계약에는 회사, 판매 주주 및 인수인들의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 의무가 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.인수 계약의 내용은 이 계약의 목적을 위해서만 작성됐으며, 특정 날짜에만 유효하다.

라이프타임그룹홀딩스는 2024년 8월 14일에 발행된 법률 의견서에 따라 주식의 유효성을 확인받았다.

이 법률 의견서는 라이프타임그룹홀딩스가 발행하는 6,000,000주와 판매 주주가 판매하는 7,800,000주에 대한 유효성을 포함한다.주식은 모두 적법하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 명시됐다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 더 나은 재무 구조를 갖출 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀