애그리파이(AGFY, Agrify Corp ), CP 인수법인에 1,500,000달러 규모의 주니어 담보 전환사채 발행

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 애그리파이(이하 '회사')는 CP 인수법인(이하 'CP')에 대해 1,500,000달러 규모의 주니어 담보 전환사채(이하 '주니어 노트')를 발행했다.
CP는 회사의 회장 겸 CEO인 레이몬드 N. 창과 이사회의 일원인 제니 찬이 소유하고 관리하는 법인이다.주니어 노트에 따라 CP는 회사에 최대 190만 달러를 대출할 예정이다.

주니어 노트는 연 10%의 이자율을 적용받으며, 2025년 7월 1일에 만기가 도래하고, 수수료나 벌금 없이 조기 상환이 가능하다.주니어 노트는 회사의 자산으로 담보되며, 기존의 담보 부채보다 후순위에 해당한다.

주니어 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, CP의 선택에 따라 주당 0.001달러의 행사 가격을 가진 사전 자금 조달 워런트로 전환될 수 있다.전환 가격은 주당 0.2633달러로 설정되어 있다.
주니어 노트와 사전 자금 조달 워런트의 형태에 대한 요약은 완전하지 않으며, 주니어 노트와 사전 자금 조달 워런트의 사본은 각각 4.1 및 4.2 항목으로 제출되었다.

또한, 2024년 8월 14일, 회사의 감사위원회는 회사의 2024년 3월 31일 기준으로 발행된 비감사 간편 재무제표에 대해 더 이상 신뢰할 수 없다고 결론지었다.

회사는 맥 몰딩 컴퍼니와의 합의에 대한 회계 오류를 발견했으며, 이로 인해 비감사 간편 재무제표의 여러 항목이 잘못 기재되었다.회사는 이러한 중대한 오류를 수정하기 위해 수정된 분기 보고서를 제출할 예정이다.
회사는 주니어 노트와 관련된 보통주 및/또는 사전 자금 조달 워런트는 증권법에 따라 등록 면제 거래로 제공 및 판매될 것이라고 밝혔다.

CP는 '인정된 투자자'로 분류되며, 투자 목적으로만 증권을 취득하고 공공 판매나 배포를 위한 것이 아니다.

따라서 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 2024년 3월 31일 기준으로 발행된 비감사 간편 재무제표의 수정된 보고서를 가능한 한 빨리 제출할 계획이다.

현재 애그리파이는 190만 달러의 주니어 노트를 발행하며, 이는 회사의 자산으로 담보된다.

회사는 2025년 7월 1일에 만기가 도래하는 이 노트에 대해 연 10%의 이자를 지급할 예정이다.이러한 재무적 결정은 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀