코카콜라(KO, COCA COLA CO ), 2024년 달러 표시 채권 공모 완료

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 코카콜라가 2034년 만기 4.650% 채권, 2055년 만기 5.200% 채권, 2064년 만기 5.400% 채권을 포함한 총 2,975억 달러 규모의 공모를 완료했다.
2034년 만기 채권은 7억 5천만 달러, 2055년 만기 채권은 15억 달러, 2064년 만기 채권은 7억 5천만 달러로 구성된다.

2064년 만기 채권은 기존 9억 달러 규모의 채권에 대한 추가 발행으로, 동일한 CUSIP 번호를 가지고 있으며 기존 채권과 상호 거래가 가능하다.

2064년 만기 채권의 발행 가격에는 2024년 5월 13일부터 발행일 전까지의 이자가 포함되어 있으며, 이자는 채권 구매자에 의해 지급된다.
2064년 만기 채권 발행 후, 5.400% 채권의 총 발행 잔액은 16억 5천만 달러가 된다.

이번 채권 공모는 2022년 10월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었다.

코카콜라는 이번 채권 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본, 자본 지출, 사업 또는 자산의 인수 및 단기 또는 장기 차입금의 상환이 포함된다.
또한, 미국 국세청과의 진행 중인 세금 소송과 관련된 잠재적 지급 및 2025년 fairlife, LLC 인수와 관련된 최종 조건부 지급에도 사용될 예정이다.이와 관련된 모든 문서와 글로벌 노트 양식은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.

코카콜라는 2024년 8월 14일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 스캐든, 아프스, 슬레이트, 미허 및 플롬 법률사무소의 법률 의견서를 제출했다.

이 법률 의견서는 코카콜라가 발행한 채권이 모든 필수 기업 행동에 의해 적법하게 승인되었으며, 뉴욕주 법률에 따라 유효하고 집행 가능한 의무를 구성한다고 명시하고 있다.
코카콜라는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀