에센셜유틸리티(WTRG, Essential Utilities, Inc. ), 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권 발행

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 에센셜유틸리티가 2027년 만기 4.800% 선순위 채권을 5억 달러 규모로 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 8월 8일 PNC 캐피탈 마켓 LLC와 RBC 캐피탈 마켓 LLC를 포함한 여러 인수인들과 체결됐다.

인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 합의했다.이번 채권 발행은 2024년 8월 15일경에 마감될 예정이다.

채권은 회사의 S-3 양식 등록신청서에 따라 등록된 공개 발행으로 이루어지며, 2024년 3월 1일에 제출된 기본 prospectus에 대한 보충 prospectus가 포함된다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.에센셜유틸리티는 4.800% 선순위 채권을 발행하며, 총 5억 달러의 원금이 포함된다.
이 채권은 2027년 8월 15일에 만기가 되며, 이자 지급일은 2025년 2월 15일과 8월 15일로 예정되어 있다.

채권의 발행 가격은 원금의 99.964%로 설정됐으며, 발행 후 순수익은 4억 9,807만 달러에 이를 것으로 예상된다.

채권의 발행과 관련하여, 에센셜유틸리티는 인수인들에게 5% 이상의 순수익을 받을 수 있는 대출자와의 관계로 인해 이해 상충이 발생할 수 있음을 인지하고 있으며, 이에 따라 FINRA 규정 5121을 준수할 예정이다.
이번 채권 발행은 에센셜유틸리티의 재무 상태를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.

에센셜유틸리티의 최근 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
회사는 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 통해 긍정적인 실적을 기록하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀